2041.5亿元。若大基金二期的2041.5亿资金撬动比例按照1:3的比例来估算,预计将会撬动6125亿的社会资金。相比于第一期中的装备材料投资仅占6%,第二期大基金将会加强对设备和材料的部署力度,按照加重投资装备行业的投资思路,预计设备端的投资占比为15%左右,则设备方面的投资额可达900亿元。我们预计,首先,二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、

中环无锡宜兴项目8寸线寸线寸产线寸设备进场在即。中环领先大硅片项目拟投资30亿美元实现75万片/月8寸产能和60万片/月12寸产能,从2017年底开工至今8寸线投产,用了不到两年时间。目前产能:8寸产线寸产线条产线,全部无人化工厂。最新进展:2019年6月以来,中环股份采购设备节奏明显加快,采购规模也同时增加,采购设备集中在清洗设备、研磨设备、检测设备。一期9月1条8英寸产线开始投产。

投资建议:【中微半导体】国产刻蚀机龙头;【晶盛机电北方华创】产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;【长川科技】检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;【精测电子】收购韩国IT&T公司25.2%股权,从面板检测进军半导体检测领域;其余关注【华兴源创】国产半导体测试设备龙头);【至纯科技】(国内高纯工艺龙头,清洗设备可期)。