经理陈鹏辉表示,中国现在正处在经济转型升级的关键时期,中国由高速增长阶段转向高质量发展阶段,也就是“新5%比旧8%好”。经济增长的动力从之前的加杠杆刺激,向质量效益增长转变,其中创新

随着国际形式的变化,国民经济中的科技,尤其是关键领域的研发和投入,未来将没有捷径,只能修炼好内功,做好自己的创新研发,包括建立独立自主的信息产业供应链体系。

从历史经验上看,不管是德国,日本,还是韩国,他们在人均GDP超过11000美元附近,经济增速平均从8.3%降到了4.5%,降幅在50%左右,这是有内在规律的。而这些国家,无一例外都是靠产业升级,科技创新,从而培育出自己的科创龙头企业(最典型的就是韩国三星),从而带动整个国家换挡稳定发展。国家也在出台一系统政策,为企业在创新领域提供更多的资金弹药,将更多的资本和资源投入到创新研发之中。

过去十年,美国与日本等主流市场涨幅靠前的股票,主要集中在信息技术和医疗保健等新兴产业。现在看美股前10大市值的公司,前五的微软,苹果,谷歌,亚马逊,facebook都是互联网硬科技公司,第六的阿里巴巴也是中国的互联网科技公司,第七的强生是日用消费品公司,第八到第十的摩根大通,VISA和美国银行才是金融公司。而中国市值前十的公司依然主要还是集中在大银行,大保险,能源化工,从产业结构上还没有体现出科技性和创新性。

高科技企业研发投入需要一定的周期,一些龙头企业尚未迎来业绩爆发,或许只是时间问题。值得欣慰的是,在很多科技领域,中国已经与美国一道,处于世界领先的水平,甚至某些科技子行业,走在了前列。

浙商聚潮新思维混合基金经理陈鹏辉认为,当前经济有短期企稳向上的迹象,预计未来政策仍将集中在稳增长前提下的结构调整,市场估值处于历史低位,一些新兴产业的二线优质公司估值更是处于历史低位。目前资金主要集中在科技和消费等核心资产领域,抱团现象更加明显。2020年可以重点关注有技术壁垒、需求成长空间较大、估值合理的科技细分产业。

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